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          機械行業雙周報(4月第2期)-6臺核電新機組審批落地,培育鉆石需求再創歷史新高

          文章來源:本站 上傳時間:2022-04-26

          機械行業雙周報(4月第2期)-6臺核電新機組審批落地,培育鉆石需求再創歷史新高


          6臺核電新建機組核準創近7年新高,培育鉆石需求再創歷史新高


          核電:4月20日國務院常務會議上對經過多年準備和全面評估審查、已納入國家規劃的三個核電新建機組項目予以核準,繼2019年核電重啟以來核準臺數創近年新高(2019-2022年核準新機組分別為4/4/5/6臺)。國家發展核電態度積極明確,景氣持續向好,批量化建設+核廢物后處理打開核電成長空間。我們看好核電細分領域市占率高、核電業務占比高的公司,設備環節重點關注:江蘇神通、應流股份、中密控股。


          培育鉆石:2022年3月毛坯鉆同比+157.08%,環比+30.97%,再創單月進口額歷史新高,行業高景氣度持續驗證,我們持續看好培育鉆石行業的投資機會,建議重點關注中兵紅箭、黃河旋風、力量鉆石、四方達等。


          重要數據跟蹤


          近兩周機械行業下降10.32%,跑輸滬深300 5.18個百分點。2022年以來鋼價/銅價/鋁價指數上漲8.00%/7.39%/7.13%,近兩周鋼材綜合/銅/鋁價格指數相比兩周前環比變動-0.20%/+1.80%/-1.18%。


          培育鉆石(GJEPC4月16日數據):毛坯鉆進口額看,2022年3月印度培育鉆石毛坯鉆進口額2.03億美元,同比+157.08%,環比+30.97%,再創單月進口額歷史新高;裸鉆出口額看,2022年3月印度培育鉆石裸鉆出口額1.37億美元,同比+59.45%,環比+8.90%。


          工業機器人(國家統計局4月18日數據):2022年1-3月工業機器人產量10.25萬臺,同比+10.20%。


          機床(國家統計局4月18日數據):2022年1-3月金屬切削機床產量同比-6.05%,金屬成形機床產量同比+8.00%。


          工程機械(中國工程機械工業協會4月22日數據):預計2022年4月銷售各類挖掘機26500臺左右,同比下降43%.其中國內預計銷量16500臺,同比下降60%;出口預計銷量10000臺,同比增長82%。


          行業重點推薦組合


          重點組合:華測檢測;中兵紅箭、黃河旋風;奧普特、柏楚電子、綠的諧波、奕瑞科技、漢鐘精機、國茂股份、怡合達;恒立液壓、浙江鼎力;聯贏激光、杭可科技?!靶《馈苯M合:四方達、力量鉆石;蘇試試驗、信測標準;江蘇神通、明志科技;銀都股份、華榮股份、凌霄泵業;容知日新、克來機電、伊之密。


          行業觀點:重點關注優質賽道中長期勝出概率大的龍頭公司


          1)商業模式好、增長空間大的檢測服務行業:重點推薦華測檢測、蘇試試驗,關注廣電計量、中國電研、國檢集團、電科院、信測標準。


          2)成長階段或高景氣度的上游核心零部件公司:重點推薦奧普特、漢鐘精機、恒立液壓、柏楚電子、綠的諧波、奕瑞科技、國茂股份、怡合達。


          3)高景氣度的產品型公司:重點推薦中兵紅箭、黃河旋風、力量鉆石。


          4)景氣度高的專用/通用裝備行業:重點推薦聯贏激光、杭可科技等。

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